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一周要聞 | 2021年中國家具同比增長18.2%;國家發(fā)改委:預(yù)計2022年CPI延續(xù)溫和上漲態(tài)勢;廣州市市場監(jiān)管局抽查人造板產(chǎn)品11批次 不合格產(chǎn)品發(fā)現(xiàn)率9.1%

   2022-02-05 0
核心提示:2021年中國家具出口額4771.9億元,同比增長18.2%。 國家海關(guān)總署于1月14日公布了2021全年進出口數(shù)據(jù)。據(jù)海關(guān)統(tǒng)計,2021年全年,中國家具及其零件累計出口額為4,771.9億元,同比增長18.2%;其中12月出口額為457.3億元,環(huán)比增長1.83%。
一周要聞

2021年中國家具出口額4771.9億元,同比增長18.2%。

國家海關(guān)總署于1月14日公布了2021全年進出口數(shù)據(jù)。據(jù)海關(guān)統(tǒng)計,2021年全年,中國家具及其零件累計出口額為4,771.9億元,同比增長18.2%;其中12月出口額為457.3億元,環(huán)比增長1.83%。
 
商務(wù)部:智能家居、智能穿戴等消費呈高速增長態(tài)勢

1月27日,紅星資本局從商務(wù)部獲悉,2021年,全國網(wǎng)上零售額達13.1萬億元,同比增長14.1%,增速比上年加快3.2個百分點。其中,實物商品網(wǎng)上零售額10.8萬億元,首次突破10萬億元,同比增長12.0%,占社會消費品零售總額的比重為24.5%,對社會消費品零售總額增長的貢獻率為23.6%。
 
國家發(fā)改委:預(yù)計2022年CPI延續(xù)溫和上漲態(tài)勢

2月6日,國家發(fā)改委價格司發(fā)文指出,2022年我國物價保持平穩(wěn)運行具有堅實基礎(chǔ),預(yù)計CPI(居民消費價格)延續(xù)溫和上漲態(tài)勢,PPI(工業(yè)生產(chǎn)者出廠價格)漲幅可能逐步回落,上下游價格走勢將更趨協(xié)調(diào)。
 
廣州市市場監(jiān)管局抽查人造板產(chǎn)品11批次 不合格產(chǎn)品發(fā)現(xiàn)率9.1%

2021年廣州市市場監(jiān)督管理局對人造板產(chǎn)品質(zhì)量進行了監(jiān)督抽查,共抽查了11批次樣品,經(jīng)檢驗,有1批次不符合標(biāo)準(zhǔn)要求。不合格產(chǎn)品發(fā)現(xiàn)率為9.1%。
 
大公司

紅星美凱龍發(fā)布任命書:戚志平等5人為副總裁

1月27日,根據(jù)紅星美凱龍內(nèi)部決定,公司任命戚志平為集團副總裁,兼任安徽省營發(fā)中心總經(jīng)理及湖北省營發(fā)中心總經(jīng)理;任命陳凱為集團副總裁,兼任貴州省營發(fā)中心總經(jīng)理、四川省營發(fā)中心總經(jīng)理及廣西營發(fā)中心總經(jīng)理;任命周天波擔(dān)任紅星美凱龍家居集團股份有限公司副總裁兼家裝產(chǎn)業(yè)事業(yè)部COO,向謝堅同志匯報;任命彭永為集團助理總裁,兼任天津市營發(fā)中心總經(jīng)理,分管河北省營發(fā)一中心、河北省營發(fā)二中心。負責(zé)天津市營發(fā)中心、河北省營發(fā)一中心、河北省營發(fā)二中心及下轄所有商場運營管理工作,向集團公司執(zhí)行總裁朱家桂同志匯報;任命柳英擔(dān)任紅星美凱龍家居集團股份有限公司助理總裁兼企劃管理中心總經(jīng)理,向朱家桂同志匯報。
 
居然之家預(yù)計2021年實現(xiàn)凈利潤23億元-25.8億元

1月26日,居然之家發(fā)布2021年度業(yè)績預(yù)告,由于公司持續(xù)推動數(shù)字化轉(zhuǎn)型,居然之家預(yù)計2021年實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤為23億元-25.8億元,同比增長68.75%-89.29%。
 
曲美家居:預(yù)計全年凈利潤同比增長97%至169%

1月29日,曲美家居發(fā)布業(yè)績預(yù)告,公司預(yù)計2021年1-12月歸屬上市公司股東的凈利潤2.05億至2.80億,同比變動97.12%至169.23%。
 
德爾未來:預(yù)計2021年預(yù)盈6500萬元-9500萬元 同比扭虧

德爾未來2022-01-26發(fā)布業(yè)績預(yù)告,預(yù)計2021年全年歸屬凈利潤盈利6500.00萬元至9500.00萬元,同比上年增長340.96%至452.17%。
本次業(yè)績變動的原因為:1、本報告期公司零售業(yè)務(wù)逐步恢復(fù)至疫情前水平,同時運營效率提升,使?fàn)I業(yè)收入增長,歸屬于上市公司股東的凈利潤同比增長,實現(xiàn)扭虧為盈。2、公司預(yù)計報告期內(nèi)非經(jīng)常性損益對歸屬于上市公司股東的凈利潤的影響金額約為3900萬元,主要系報告期內(nèi)政府補助以及理財收益所致。
 
江山歐派:受恒大違約等影響,2021年凈利潤預(yù)減

1月24日晚間,江山歐派發(fā)布2021年年度業(yè)績預(yù)減公告。
公告顯示,經(jīng)財務(wù)部門初步測算,預(yù)計2021年度實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤為2.12億元到2.76億元,與上年同期數(shù)4.26億元相比,預(yù)計減少1.5億元到2.13億元,同比減少35.15%到50.11%。
此外,預(yù)計歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤為1.75億元到2.27億元,與上年同期數(shù)3.93億元相比,預(yù)計減少1.66億元到2.19億元,同比減少42.32%到55.63%。
 
江山歐派:全資子公司通過高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)定

最新消息,根據(jù)全國高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)定管理工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室于今日發(fā)布的《關(guān)于對浙江省2021年認(rèn)定的第一批高新技術(shù)企業(yè)進行備案的公告》,江山歐派發(fā)布公告稱,公司全資子公司江山花木匠家居有限公司被列入浙江省2021年認(rèn)定的第一批高新技術(shù)企業(yè)備案名單,通過了高新技術(shù)企業(yè)的認(rèn)定。
 
三棵樹全年營收望破百億 冬奧效應(yīng)帶動零售高增

1月28日晚間,三棵樹(603737)發(fā)布2021年年度業(yè)績預(yù)告。公告顯示,受原材料上漲壓力和上游房地產(chǎn)行業(yè)拖累,公司全年盈利有所承壓。但值得注意的是,盡管利潤端承壓,但公司全年營業(yè)收入同比增長約40%,按此計算,2021年三棵樹收入突破百億大關(guān),顯示出極強的內(nèi)生增長力。
 
三棵樹2021年預(yù)計虧損3.2億-4.7億 原材料價格大幅上漲

1月29日,三棵樹(603737)發(fā)布2021年年度業(yè)績預(yù)告:預(yù)計2021年年度實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤與上年同期相比,將出現(xiàn)虧損,實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤為人民幣-32,000萬元到-47,000萬元。
公告顯示,業(yè)績預(yù)告期間為2021年1月1日至2021年12月31日,預(yù)計2021年年度歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤為人民幣-61,600萬元到-46,600萬元。
 
索菲亞獲評工信部“綠色工廠”榮譽

近日,國家工業(yè)和信息化部發(fā)布了2021年度綠色制造名單,索菲亞作為定制家居代表企業(yè)被授予“綠色工廠”稱號,這是繼獲得服務(wù)型制造示范企業(yè)、高新技術(shù)企業(yè)后,索菲亞再一次獲得國家部門的權(quán)威認(rèn)可,標(biāo)志著索菲亞成為引領(lǐng)行業(yè)綠色發(fā)展的示范性標(biāo)桿企業(yè)。
 
詩尼曼榮獲“2021中國家居行業(yè)價值100公司”

2022年1月21日,“2021中國家居行業(yè)價值100公司”評選結(jié)果重磅發(fā)布!詩尼曼作為泛家居行業(yè)的代表,經(jīng)線上投票和專家評審,從千家候選企業(yè)中脫穎而出,并最終榮獲“2021中國家居行業(yè)價值100公司”獎項!
 
我樂家居2021年預(yù)計虧損1.2億-1.5億同比由盈轉(zhuǎn)虧 原材料漲價

1月29日,我樂家居(603326)發(fā)布2021年年度業(yè)績預(yù)告:預(yù)計公司2021年度實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤為-12,000萬元至-15,000萬元,較上年同期由盈轉(zhuǎn)虧。
公告顯示,業(yè)績預(yù)告期間為2021年1月1日至2021年12月31日,預(yù)計公司2021年度歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤為-18,000萬元至-15,000萬元。
 
老板電器X我樂家居進行戰(zhàn)略合作簽約

2022年1月16日,老板電器攜手我樂家居以“億路同行,攜手共贏”為主題開啟了戰(zhàn)略合作簽約發(fā)布會。、
在本次發(fā)布會中,老板電器和我樂家居作為各自領(lǐng)域的領(lǐng)導(dǎo)品牌,宣布將展開獨家戰(zhàn)略合作,以發(fā)揮雙方品牌的自身優(yōu)勢為前提,開啟合作新模式,共同打造中國新廚房。據(jù)悉,此次獨 家戰(zhàn)略合作的簽約,意味著老板電器和我樂家居實現(xiàn)了由貿(mào)易關(guān)系向深度合作關(guān)系轉(zhuǎn)變,全面進入KA模式的門店管理運營,打造廚電與定制企業(yè)合作的新模式。
 
我樂家居斬獲“定制生活家品牌力”大獎

近日,億歐智庫發(fā)布了《2021中國新消費發(fā)展洞察暨品牌力榜單》,選取了新消費市場聲量較高的十大領(lǐng)域,對其市場新變化進行了深入洞察,并從品牌聲量、品牌內(nèi)核、品牌成長三個維度,對品牌價值較高的諸多新消費品牌進行榜單評選。其中,定制家居高端品牌我樂家居(603326)憑借突出品牌力,斬獲“定制生活家品牌力”重磅獎項。
 
頂固集創(chuàng)2021年預(yù)計虧損5600萬-8300萬同比由盈轉(zhuǎn)虧 計提大額信用減值損失

1月29日,頂固集創(chuàng)(300749)近日發(fā)布2021年年度業(yè)績預(yù)告,報告期內(nèi)歸屬于上市公司股東的凈利潤虧損5,600萬元–8,300萬元,較上年同期由盈轉(zhuǎn)虧。
 
金螳螂:2021年歸母凈利虧損40億元至50億元

1月28日晚間,金螳螂(002081.SZ)發(fā)布業(yè)績預(yù)告,2021年,公司營業(yè)收入在245億元至275億元之間,上年同期該數(shù)值為312.43億元。
利潤方面,金螳螂歸屬上市公司股東的凈利潤為虧損40億元至50億元之間,上年同期為23.74億元;扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤為虧損40.3億元至50.3億元之間;基本每股收益為虧損1.51億至1.88元之間,上年同期該數(shù)值為0.88元/股。
 
好萊客2021年預(yù)計凈利減少5523萬-1.66億同比減少20%-60%

1月26日,好萊客(603898)發(fā)布2021年年度業(yè)績預(yù)告:預(yù)計2021年度實現(xiàn)營業(yè)收入與上年同期相比增加109,165.08萬元到141,914.60萬元,同比增加50%到65%。
預(yù)計2021年度歸屬于上市公司股東的凈利潤與上年同期相比減少5,522.76萬元到16,568.27萬元,同比減少20%到60%。
 
夢天家居:對深圳恒大相關(guān)資產(chǎn)余額5118.48萬元 已計提壞賬準(zhǔn)備

1月24日,夢天家居回答投資者提問,截止2021年9月末,夢天家居對深圳恒大的相關(guān)資產(chǎn)余額為5118.48萬元。
夢天家居表示,為控制風(fēng)險,夢天家居一度暫停了與恒大地產(chǎn)系統(tǒng)內(nèi)的相關(guān)企業(yè)的業(yè)務(wù)合作,并將其信用政策調(diào)整為先預(yù)付全款,后安排生產(chǎn)。
 
皮阿諾2021年預(yù)計虧損7.1億-9.55億同比由盈轉(zhuǎn)虧

1月29日,皮阿諾(002853)近日發(fā)布2021年年度業(yè)績預(yù)告,預(yù)計業(yè)績由盈轉(zhuǎn)虧。報告期內(nèi)歸屬于上市公司股東的凈利潤虧損71,000.00萬元至95,500.00萬元,較上年同期由盈轉(zhuǎn)虧;基本每股收益虧損3.81元/股-5.12元/股。
 
尚品宅配入選工信部“綠色供應(yīng)鏈管理企業(yè)”名單

1月21日,國家工業(yè)和信息化部節(jié)能與綜合利用司公布了2021年度綠色制造名單,尚品宅配智能制造基地成功入選“綠色供應(yīng)鏈管理企業(yè)”榜單!繼去年11月獲得“中國綠色產(chǎn)品”認(rèn)證后,尚品宅配在綠色制造方面再次獲得國家級認(rèn)可。
 
索菲亞榮獲2021年度卓越服務(wù)獎和服務(wù)領(lǐng)袖獎

近日,2021(第六屆)中國客戶聯(lián)絡(luò)中心獎隆重揭曉。索菲亞作為定制家居唯一獲獎?wù)?,榮獲“2021年度卓越服務(wù)獎”,服務(wù)中心總經(jīng)理張李飛榮獲“2021年度服務(wù)領(lǐng)袖獎”。
 
索菲亞預(yù)計2021年度凈利潤至多1.5億元

1月28日,索菲亞發(fā)布2021年度業(yè)績預(yù)告。
根據(jù)公告,報告期內(nèi)歸屬于上市公司股東的凈利潤為1億元-1.5億元,比上年同期下降91.61%-87.42%;扣除非經(jīng)常損益后的凈利潤為2000 萬元-7000 萬元,比上年同期下降:98.09%-93.33%。
 
維意榮評中國家居業(yè)首個《國家級全屋家居智能制造范工廠》

近日,國家工業(yè)和信息化部發(fā)布《2021年度智能制造試點示范工廠揭榜單位和優(yōu)秀場景名單》,維意定制的智能制造基地,被評為國家級“全屋家居智能制造示范工廠”,成為中國家居行業(yè)唯一入選企業(yè)!
 
上市公司

紅星美凱龍投資成立新公司,經(jīng)營范圍含房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)

企查查APP顯示,1月26日,深圳凱誠科技產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司成立,法定代表人為趙寧,注冊資本100萬元人民幣,經(jīng)營范圍包含:餐飲管理;酒店管理;物業(yè)管理;房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)等。企查查股權(quán)穿透顯示,該公司由紅星美凱龍關(guān)聯(lián)公司深圳美凱龍企業(yè)服務(wù)有限公司、深圳信達產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司共同持股。
 
紅星美凱龍擬回售“20紅星01”債券 將于2月9日提前摘牌

1月20日,紅星美凱龍控股集團有限公司發(fā)布關(guān)于公司公開發(fā)行2020年公司債券(第一期)(品種一)2022年提前摘牌的公告。
根據(jù)公告顯示,該期債券由于全額回售,根據(jù)《紅星美凱龍控股集團有限公司公開發(fā)行2020年公司債券(第一期)(品種一)2021年債券回售實施結(jié)果公告》等,在2022年1月21日兌付本期債券全部本金及2021年1月21日至2022年1月20日期間相應(yīng)利息,將在2022年2月9日在上海證券交易所提前摘牌。
 
美克家居控股股東美克集團質(zhì)押及解除質(zhì)押各5100萬股

1月26日,美克家居發(fā)布公告稱,公司于近日收到控股股東美克投資集團有限公司(以下稱“美克集團”)的通知,美克集團辦理了部分股份解除質(zhì)押及質(zhì)押有關(guān)事宜。
本次美克集團質(zhì)押5100萬股,占其所持股份比例10.85%,占公司總股本比例3.13%。同時,其解除質(zhì)押5100萬股,占其所持股份比例10.85%,占公司總股本比例3.13%。
 
曲美家居新增1家機構(gòu)預(yù)測 2021年凈利潤最高為3.58億

2022年2月6日,曲美家居新增1家機構(gòu)對其2021年度業(yè)績做出預(yù)測。6個月內(nèi)累計共12家機構(gòu),預(yù)測2021年凈利潤均值為3.06億元,較去年同比增長194.39%。其中,8家機構(gòu)“買入”,1家機構(gòu)“強烈推薦”,1家機構(gòu)“強推”,1家機構(gòu)“優(yōu)于大市”,1家機構(gòu)“推薦”。目標(biāo)價格最高預(yù)測19.14元,最低預(yù)測11.90元,平均為14.61元。
 
匠心家居擬300萬美元在越南設(shè)立全資孫公司

1月25日晚,匠心家居發(fā)布公告稱,公司將使用自有資金 300 萬美元通過全資子公司海南匠心在越南設(shè)立全資孫公司“MOTO VIETNAM LIMITED COMPANY”(暫定名,以最終工商登記為準(zhǔn))。
“MOTO VIETNAM LIMITED COMPANY”的經(jīng)營范圍包括:生產(chǎn)智能座椅和組合沙發(fā);智能椅和組合沙發(fā)的出口、進口和批發(fā)經(jīng)銷權(quán)。
 
匠心家居:向新加坡孫公司增資450萬元新幣

1月25日,匠心家居公布,公司于2022年1月25日召開了第一屆董事會第二十五次(臨時)會議和第一屆監(jiān)事會第十四次會議,審議通過了《關(guān)于向新加坡孫公司增資的議案》,同意全資子公司海南匠心獨具智能家居有限公司(以下簡稱“海南匠心”)向全資孫公司MotoMotion Singapore增資450萬元新幣。本次增資后,MotoMotion Singapore注冊資本將增至500萬元新幣。
 
祥盛家居于廣西新成立家居材料公司,注冊資本1億元

1月25日,廣西祥盛家居材料科技股份有限公司(以下簡稱“祥盛家居”)新增投資企業(yè)廣西環(huán)江祥盛家居材料科技有限公司,祥盛家居持有其100%股權(quán)。
據(jù)查閱,廣西環(huán)江祥盛家居材料科技有限公司成立于2022年1月24日,法定代表人為盧敏義,注冊資本為1億元,經(jīng)營范圍含新材料技術(shù)研發(fā)、人造板制造、人造板銷售等。
 
群核科技注冊資本從500萬元增至525萬元

1月26日,杭州群核信息技術(shù)有限公司(以下簡稱“群核科技”)注冊資本發(fā)生變更,從500萬元增加至525萬元。
 
致歐家居IPO中止:毛利率下滑,經(jīng)營現(xiàn)金流為負

1月24日消息,致歐家居科技股份有限公司及其保薦機構(gòu)廣發(fā)證券于近日主動申請中止發(fā)行上市審核程序,致歐家居創(chuàng)業(yè)板IPO審核狀態(tài)已變更為中止。
資料顯示,致歐家居為河南省最大的B2B、B2C跨境電商出口企業(yè),致歐家居主營家具、家居、寵物、庭院等品類,擁有SONGMICS、VASAGLE、FEANDREA三大自主品牌,旗下產(chǎn)品主要是通過亞馬遜、Cdiscount、ManoMano、eBay以及自有網(wǎng)站進行銷售。
 
華耐家居聯(lián)合意境投資于天津成立新公司

1月24日,華耐家居投資集團有限公司(下稱華耐家居)聯(lián)合寧波梅山保稅港區(qū)意境投資管理合伙企業(yè)(有限合伙)新成立華晶綠色飾材銷售有限公司。
華晶綠色飾材銷售(天津)有限公司,法定代表人為孫立國,注冊資本為2000 萬元,經(jīng)營范圍含建筑材料銷售;輕質(zhì)建筑材料銷售;合成材料銷售等。目前,該公司由華耐家居持股70%、意境投資持股30%。
 
探見智能家居于上海新設(shè)智能家居公司,注冊資本2500萬元

1月21日,上海探見智能家居有限公司(以下簡稱 " 探見智能家居 ")新增投資企業(yè)上海探家智能家居有限公司(以下簡稱 " 探家智能家居 ")。
據(jù)了解,探家智能家居成立于2022年1月20 日,注冊資本2500 萬元,法人代表為李興林,經(jīng)營范圍包括:家居用品制造;家居用品銷售;電機及其控制系統(tǒng)研發(fā)等。目前,其由探見智能家居100%持股。
 
尚品宅配:股東擬減持不超4.98%股

1月28日,尚品宅配公告,股東達晨財信、達晨創(chuàng)富擬減持不超過4.98%股份。
 
頂固集創(chuàng)持股5%以上股東曹巖解押及再質(zhì)押817萬股公司股份

1月24日,頂固集創(chuàng)公告,近日收到公司持股5%以上股東曹巖的通知,獲悉其將所持本公司的部分股份進行了解除質(zhì)押及再質(zhì)押登記。
根據(jù)公告,曹巖此次解押及再質(zhì)押股份數(shù)量總額為817萬股,占公司總股本比例3.95%。
 
箭牌家居遭遇證監(jiān)會61連問

2021年7月,箭牌家居向深交所遞交招股說明書,正式開啟ipo沖刺。證監(jiān)會于2021年12月24日對箭牌家居提出61條反饋意見,要求箭牌家居保薦機構(gòu)在2022年1月24日前回復(fù)或申請延期,否則箭牌家居IPO審核或被終止。2022年1月6日,箭牌家居更新了一版招股書。
 
夢天家居使用1.1億元閑置自有資金進行現(xiàn)金管理

1月25日,夢天家居(603216.SH)發(fā)布公告稱,公司使用1.1億元閑置自有資金進行現(xiàn)金管理,委托現(xiàn)金管理受托方為中國銀行股份有限公司、中國民生銀行股份有限公司、華泰證券股份有限公司。
 
歐派家居擬募資20億元用于武漢智能制造項目

1月24日,歐派家居發(fā)布公告稱,公司擬發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金總額不超過20億元(含20億元)用于歐派家居智能制造(武漢)項目,期限為自發(fā)行之日起6年。
 
歐派家居擬推第一期卓越員工持股計劃 參加人員不超230人

歐派家居發(fā)布第一期卓越員工持股計劃(草案),本次員工持股計劃參加對象為公司董事(不含實控人、獨立董事)、監(jiān)事、高級管理人員,對公司及其控股子公司經(jīng)營與業(yè)績有重要影響的核心人員。參加人員總?cè)藬?shù)不超過230人,其中公司董事(不含實控人、獨立董事)、監(jiān)事、高級管理人員不超過7人。
 
索菲亞新增2家機構(gòu)預(yù)測 2021年凈利潤最高為14.35億

2022年2月6日,索菲亞新增2家機構(gòu)對其2021年度業(yè)績做出預(yù)測。6個月內(nèi)累計共22家機構(gòu),預(yù)測2021年凈利潤均值為12.01億元,較去年同比增長0.72%。其中,12家機構(gòu)“買入”,5家機構(gòu)“增持”,2家機構(gòu)“推薦”,1家機構(gòu)“強烈推薦”,1家機構(gòu)“強推”,1家機構(gòu)“優(yōu)于大市”。目標(biāo)價格最高預(yù)測35.10元,最低預(yù)測24.99元,平均為31.37元。
 
志邦家居:兩名股東擬合計減持不過2%股份

1月28日,志邦家居公告,股東上海晟志企業(yè)管理咨詢有限公司、上海進城企業(yè)管理有限公司擬減持不超過2%股份。
 
政策/展會

米蘭家具展延期至 2022 年 6 月

鑒于 Omicron 變體引發(fā)的 COVID-19 病例激增,其組織者 Federlegno Arredo Eventi 周一表示,該活動標(biāo)志著該貿(mào)易展的第 60 屆,預(yù)計將于 6 月 7 日至 12 日舉行。該活動原定于4 月 5 日至 10 日。 
 
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