2019年12月24日晚間，頂固集創(chuàng)發(fā)布公告稱，擬以通過發(fā)行股份及支付現金的方式購買由蘇祺云、蔣念根、徐海清、李廣順、建信遠致、深圳領凱合計持有的凱迪仕96.2963%股權，股權作價約為12.33億元。
值得注意的是，本次交易前，頂固集創(chuàng)持有凱迪仕3.7037%股權，本次交易完成后，頂固集創(chuàng)將累計持有凱迪仕100%股權。
據財報指出，為了完成本次交易，頂固集創(chuàng)將通過詢價方式向其他不超過5名特定投資者發(fā)行股份募集配套資金，募集配套資金總額不超過3.8億元，不超過標的資產交易價格的100%。
此外，頂固集創(chuàng)本次募集配套資金發(fā)行股份數量不超過本次交易前上市公司總股本的20%，所募集的配套資金將用于支付本次交易中的現金對價和本次重組相關費用。
據筆者了解，本次交易擬購買凱迪仕96.2963%股權作價為12.33億元，其中以現金方式支付交易對價的30%，約為3.70億元，現金對價由頂固集創(chuàng)分三期支付。
頂固集創(chuàng)本次購買資產對價中的70%即約8.63億元將以公司發(fā)行股份的方式支付。頂固集創(chuàng)將根據發(fā)行價格13.66元/股計算，向交易對方發(fā)行股份的數量約為6316萬股。
另外，根據頂固集創(chuàng)與凱迪仕業(yè)績承諾人及相關方簽署的交易協(xié)議，業(yè)績承諾補償如下:
補償義務人承諾凱迪仕在2020年度、2021年度、2022年度凈利潤分別不低于1.08億元、1.23億元、1.35億元。
凱迪仕成立于2013年，長期專注于智能門鎖領域，在多年的研發(fā)、生產、銷售過程中，積累了較強的研發(fā)設計能力及完善的銷售渠道、售后服務資源。
頂固集創(chuàng)作為定制家居上市企業(yè)之一，主要從事定制衣柜及配套家具、精品五金、智能五金、定制生態(tài)門和其他智能家居產品的研發(fā)、生產和銷售，曾于2012年推出首批智能衣柜。最近一次的智慧化布局在于2019年，頂固五期奠基動工，投入巨資打造智慧工廠。
可以說，頂固集創(chuàng)基于定制衣柜、精品五金、定制生態(tài)門為基礎，積極提升產品智能化水平，不斷向智能化、全屋定制領域發(fā)展。
筆者認為，此舉可視為頂固集創(chuàng)在智能家居領域的一次深化布局，其意義在于，加快頂固集創(chuàng)的多元化布局、提升智慧業(yè)務的覆蓋版圖。
這次收購將有助于提升智能門鎖的產能與規(guī)模，豐富頂固集創(chuàng)的產品種類，從而進一步提升企業(yè)的綜合實力。
