2019年12月24日晚間，頂固集創(chuàng)發(fā)布公告稱，擬以通過發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式購買由蘇祺云、蔣念根、徐海清、李廣順、建信遠致、深圳領(lǐng)凱合計持有的凱迪仕96.2963%股權(quán)，股權(quán)作價約為12.33億元。
值得注意的是，本次交易前，頂固集創(chuàng)持有凱迪仕3.7037%股權(quán)，本次交易完成后，頂固集創(chuàng)將累計持有凱迪仕100%股權(quán)。
據(jù)財報指出，為了完成本次交易，頂固集創(chuàng)將通過詢價方式向其他不超過5名特定投資者發(fā)行股份募集配套資金，募集配套資金總額不超過3.8億元，不超過標的資產(chǎn)交易價格的100%。
此外，頂固集創(chuàng)本次募集配套資金發(fā)行股份數(shù)量不超過本次交易前上市公司總股本的20%，所募集的配套資金將用于支付本次交易中的現(xiàn)金對價和本次重組相關(guān)費用。
據(jù)筆者了解，本次交易擬購買凱迪仕96.2963%股權(quán)作價為12.33億元，其中以現(xiàn)金方式支付交易對價的30%，約為3.70億元，現(xiàn)金對價由頂固集創(chuàng)分三期支付。
頂固集創(chuàng)本次購買資產(chǎn)對價中的70%即約8.63億元將以公司發(fā)行股份的方式支付。頂固集創(chuàng)將根據(jù)發(fā)行價格13.66元/股計算，向交易對方發(fā)行股份的數(shù)量約為6316萬股。
另外，根據(jù)頂固集創(chuàng)與凱迪仕業(yè)績承諾人及相關(guān)方簽署的交易協(xié)議，業(yè)績承諾補償如下:
補償義務(wù)人承諾凱迪仕在2020年度、2021年度、2022年度凈利潤分別不低于1.08億元、1.23億元、1.35億元。
凱迪仕成立于2013年，長期專注于智能門鎖領(lǐng)域，在多年的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售過程中，積累了較強的研發(fā)設(shè)計能力及完善的銷售渠道、售后服務(wù)資源。
頂固集創(chuàng)作為定制家居上市企業(yè)之一，主要從事定制衣柜及配套家具、精品五金、智能五金、定制生態(tài)門和其他智能家居產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，曾于2012年推出首批智能衣柜。最近一次的智慧化布局在于2019年，頂固五期奠基動工，投入巨資打造智慧工廠。
可以說，頂固集創(chuàng)基于定制衣柜、精品五金、定制生態(tài)門為基礎(chǔ)，積極提升產(chǎn)品智能化水平，不斷向智能化、全屋定制領(lǐng)域發(fā)展。
筆者認為，此舉可視為頂固集創(chuàng)在智能家居領(lǐng)域的一次深化布局，其意義在于，加快頂固集創(chuàng)的多元化布局、提升智慧業(yè)務(wù)的覆蓋版圖。
這次收購將有助于提升智能門鎖的產(chǎn)能與規(guī)模，豐富頂固集創(chuàng)的產(chǎn)品種類，從而進一步提升企業(yè)的綜合實力。
